IMS分析:2016中国医药市场全景

曲目:IMS分析:2016中国医药市场全景
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时间:2017/04/15
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在开始说2015年中国医药市场的机遇与挑战的之前,让我们先来思考下面几个问题:

1. 为什么进口药增长同比增长低于国产药?

2. 中药的增长幅度跌到了2%,低于平均水平,是不是辅助用药的问题,还是由于三甲医院只允许中药三百个品种以下?

3. 辅助用药应该怎么看?例如胸腺五肽在肿瘤医院可用,在其他医院不可用。

4.分级诊疗、两票制到底怎么做,有企业有什么影响?

5. 县级医院的发展,县级医院全部纳入医改试点,有哪些相应的措施可以进行?

6.二保合一到底谁管,卫计委的还是人社部管,卫计委的方针是县乡捆绑销售,作为重点市场的县级市场要怎么做?

7. 医保自付标准有可能下半年出台,随之而来的机遇和问题在哪里?

8. 通过一致性评价的药物可能进入医保目录,挑战在哪里?

所有数据解读来源:中国医院药品统计报告(IMS CHPA, >=100床位)

中国医院医药市场纵览

IMS Health分析,2015年中国医药市场达到11000多亿人民币,结构上依然以处方药为主。医院作为处方药的主要销售渠道,占总销售的77%,零售药店和第三终端渠道占比分别为10%和13%。医药销售各渠道的增速在2015年均有所放缓,其中医院渠道的增速从2014年的12%降至2015年的5%,这一数字已低于零售药店(8%)和社区卫生服务中心(13%)。

受医院医保控费的加强、卫生部对临床合理用药的加强推进、药占比控制、集中招标采购等核心政策的影响,大医院作为医药主要销售渠道,同比增速持续走低,已从第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。

2015年,中国大医院医药市场销售额达到6,453亿元,同比增长5.0%。本土企业和跨国企业的增速均大幅放缓。销售量仍然是市场增长的最主要驱动力;中成药对于本土企业的市场增长仍起到不少拉动作用,但由于其销售量的萎缩,使得其对增长的拉动相对减弱;由于医保控费的政策影响,价格对市场增长的负面影响加大。

详解医院市场

从中国医院药品市场的分类看,2015年处方药的增长率为5.1%,而非处方药(OTC)的增长率仅为1.2%;西药的增长率为5.5%,而中成药的增长率仅为2.5%。

由于合理化用药的逐步规范,中成药、抗生素、肿瘤及大输液类产品的增长大幅放缓;而糖尿病、心脑血管病、高血压等慢性病领域产品的增长相对强劲。中成药的主要治疗领域,特别是抗感染和肿瘤辅助治疗产品的市场增长放缓明显。

1、跨国企业Vs.本土企业

排名前二十的厂家中,本土企业占据了12家。辉瑞、扬子江和阿斯利康保持处于前三甲的位置。排名前二十的企业增长达到7.1%,远高于总体市场平均5.0%的增速。

从中国医院市场排名前十位的本土企业表现看,正大天晴和四环医药的增长最为强劲,2015年第四季度的MAT增长率分别为15.5%和17.8%。2015年中国医院市场销售排名前二十的产品中,本土企业的产品占据16席。销售额排名前三的产品分别是申捷、血栓通和波立维;增长最为强劲的产品分别是地佐辛,欧来宁和天晴甘美。排名前二十位的产品主要以中药,抗生素及抗肝炎病毒类药物为主。

各级城市市场增速均有所下降,跨国企业与本土企业的竞争格局正在悄然发生变化。一线城市因受药品费用控制及仿制药替代的影响,2015年跨国企业在一线城市的增速仅为2.6%,而本土企业的增速达到6.8%。相反,受合理用药政策的推动,跨国企业在中小城市较本土企业则更具增长优势。

2、省市结构

7大省市北京、上海、广东、浙江、江苏、安徽和福建,累计占据中国医院市场近50%份额。2015年医药新政频频出台,特别是药品采购和使用政策,对各省市的影响显而易见。

医药大省广东、浙江和四川增长乏力,安徽和重庆出现药品销售负增长。2016年各省采购项目碎片化将成为常态,药品价格下行已成定局。外资企业在一线及沿海城市依旧占有较高的市场份额,而本土企业在广东、江苏、上海相对较大的省市表现出高增长并获得市场份额。

3、县域医院—潜力增长市场

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